חבר של רוס וצ'נדלר עומד להגיע לעיר והם מתרגשים מאוד. מוניקה מקבלת עבודה של מבקרת מסעדות במקומון וקוטלת מסעדה. רייצ'ל מועמדת לתפקיד של עוזרת קניין, אבל ג'ואנה הורסת את ראיון הקבלה שלה. כ' עב. (שח)

שנה חדשה מתחילה בבית הספר היסודי אבוט, וג'נין להוטה יותר מתמיד. היא מתכננת מיזם לכל המחוז - יום קריירה - מתוך נחישות שהוא יצליח. בינתיים, לאווה יש גישה חדשה לעבודתה, ומליסה נשאלת שאלה מפתיעה. כ' עב. (שח)

שנה חדשה מתחילה בבית הספר היסודי אבוט, וג'נין להוטה יותר מתמיד. היא מתכננת מיזם לכל המחוז - יום קריירה - מתוך נחישות שהוא יצליח. בינתיים, לאווה יש גישה חדשה לעבודתה, ומליסה נשאלת שאלה מפתיעה. כ' עב. (שח)

סלינה מגיעה לאוסלו, כדי לקבל פרס לשלום על שחרור טיבט, אבל מסתבכת בגלל פשעי מלחמה. ג'ונה נדבק באבעבועות רוח ומדביק אחרים, מה שגורם לבסוף לקידום של ריצ'רד. כ' עב. (שח)

במהלך ועידת המפלגה, סלינה עושה כל שביכולתה כדי לקבל את המועמדות ומנסה להחליט מי יהיה סגן הנשיא שלה. כ' עב. (שח)

לארי לא מרוצה מהעוזרת שלו וזומם להפיל אותה על מישהו אחר. בנוסף, הוא מופיע בתוכנית של ג'ימי קימל ומעורר את זעמו של האייתוללה האיראני. כ' עב. (שח)

צנצנת חמוצים מחוללת סקנדל בביתו של לארי. טד מבקש רשות מלארי לצאת עם אשתו לשעבר. לארי פונה לעזרתה של ידידה מוסלמית כדי להתמודד עם הפתווה שהוטלה עליו. כ' עב. (שח)

גרגורי אובד עצות כאשר ילדים מתחילים לבלות בכיתה שלו במהלך ארוחת הצוהריים ומתייעצים איתו בתור ''המורה המגניב''. ברברה נדהמת לגלות שטאריק יוצא עם האימא של אחד התלמידים שלה. כ' עב. (שח)

לאחר שתלמיד נתפס מעשן, סגל בית הספר היסודי אבוט מתכנס כדי לעדכן את מדיניות הסמים המיושנת. בינתיים, ג'נין מנסה להכין את המורה המחליפה החדשה לכיתתה, אך מתקשה לוותר על תפקידה הקודם. כ' עב. (שח)

סלינה מאיירס, סגנית נשיא ארה''ב, וצוותה מנסים להסתגל למציאות החדשה בוושינגטון ולתפקידם החדש בשעה שהם מנסים לקרב נושא הקרוב לליבה של סגנית הנשיא, עד שפליטת פה מחייבת אותם להיכנס למצב של בקרת נזקים. כ' ע (שח)

משרד סגנית הנשיא מקבל בשורות טובות בנושא העבודות הנקיות. סלינה מחליטה לנצל את היעדרו של הנשיא, לרדת לרחוב ולפגוש מצביעים ולעבוד על הרפורמה בפיליבסטרים. כ' עב. (שח)

וויל מלווה את גרייס בשיעורי ההכנה ללידה, אבל כשהוא מראה סימנים שווינס חשוב לו יותר, גרייס מחליטה להפסיק להעזר בו ולנסות להתרגל לעובדה שהיא תגדל את הילד לבדה. כ' עב. (שח)

גרייס מודיעה לוויל שהיא תקרא לתינוק שלה על שם אביו, ג'ורג', ו-וויל הנרגש מצפה בכליון עניים לגידולו ביחד עם גרייס; ג'ק צופה בהתרגשות בפרק הראשון של ''התג'' ומתאכזב. כ' עב. (שח)

כאשר מקהלת הכנסייה של ברברה משתמשת באולם ההתעמלות לחזרות, אווה שמה לב למתחים בקרב חברי המקהלה. ההתלהבות של ג'ייקוב מיומן מלא באירועי חברה מדאיגה את גרגורי. מליסה וג'נין חוקרות מורה מחליפה חדשה. כ' עב. (שח)

ג'נין עומדת בראש תוכנית פיילוט להבאת ספרן לבית הספר אבוט. עם זאת, כאשר נוצר מתח עם אחד המורים, היחסים של ג'נין מתערערים עם שני הצדדים. בינתיים, מליסה וג'ייקוב מתמודדים שניהם עם שינויים גדולים בבית. כ' (שח)

אלן וג'ודית מחליטים לנסות לחדש את הקשר ביניהם. הם לא מספרים על כך לג'ייק כדי שלא יטפח תקוות, אבל צ'רלי מגלה זאת ומנסה לשכנע את אלן לרדת מהעניין. הוא מגייס לעזרתו גם את רוז ואוולין. כ' עב. (שח)

ברטה מבקשת מצ'רלי להתארח כמה ימים בביתו. במהלך שהותה, היא מנסה לסכסך בין האחים כדי שאלן יעזוב את הבית, והיא תוכל לגור בו במקומו. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מחליטים לגדל את התינוק ביחד, אבל לפתע ליאו מגיע לבקר את גרייס ומתחנן בפניה שתחזור אליו. לאחר שנתיים וויל וגרייס כבר לא חברים, אבל קארן וג'ק מתכננים תחבולה לשינוי המצב. כ' עב. (שח)

בפרק החותם את הסדרה, וויל וגרייס נפגשים לתקופה קצרה כשילדיהם בני שנתיים, אבל במהרה הקשר מתפוגג שוב. הם תוהים אם הגורל שהפגיש ביניהם היה אמיתי, או שמא חברותם היא ארעית. כ' עב. (שח)

חשקה של קיטי לתינוק חדש מתעורר, אך רד מתנגד בתוקף והשניים מחליטים להסתפק במחשבה על נכדים; אריק משוכנע שדונה תהיה אם ועקרת בית למופת, אלא שדונה מתקוממת נגד העתיד הצפוי לה. כ' עב. (שח)